Conseil juridique pour dirigeants : Diversification de patrimoine et fiscalité de l’investisseur
Structurer et sécuriser ses investissements
La diversification du patrimoine est une étape stratégique pour tout dirigeant. Qu’il s’agisse d’investissements immobiliers, agricoles, financiers ou dans des secteurs innovants, chaque projet soulève des enjeux juridiques et fiscaux spécifiques. INSCIO Avocats vous accompagne dans la structuration, la sécurisation et l’optimisation de vos investissements, en tenant compte de votre profil, de vos objectifs et de votre environnement professionnel.
Organisation de patrimoine, holding personnelles
Fiscalité de l’investisseur : anticiper, arbitrer, optimiser
Notre cabinet intervient pour :
- Analyse du régime fiscal applicable : revenus fonciers, plus-values, dividendes, revenus agricoles…
- Optimisation fiscale : choix du régime d’imposition, structuration via holding, SCI, société agricole…
- Sécurisation des opérations : conformité des montages, documentation des flux, anticipation des contrôles
- Transmission patrimoniale : fiscalité des donations, pactes Dutreil, démembrement, structuration intergénérationnelle
Une approche globale et personnalisée
Notre accompagnement repose sur une vision transversale du patrimoine du dirigeant :
- Articulation entre patrimoine professionnel et personnel
- Prise en compte des contraintes sectorielles (industrie, tech, transport, agriculture…)
- Veille réglementaire et fiscale constante
- Collaboration avec vos conseils habituels (experts-comptables, notaires, gestionnaires de patrimoine)
Exemples d’interventions
- Création d’une holding patrimoniale pour regrouper des participations
- Structuration d’un investissement immobilier locatif via une SCI à l’IS
- Acquisition de terres agricoles avec statut d’exploitant ou bail rural
- Investissement dans des start-ups innovantes avec prise de participation minoritaire